Rijkdom zit niet in geld, maar in de waardevolle momenten in het leven. 

Deze rijkdom verdient iedereen en is dan ook de drijfveer van waaruit wij zo veel mogelijk klanten willen bedienen. Wij zijn van mening dat eigenlijk iedereen een Financieel Plan nodig heeft. Een plan dat je helpt om vanuit inzicht en vertrouwen (financiële) keuzes te maken die bij je passen op basis van je eigen waarden, wensen en doelstellingen. Financiële planning gaat dus niet over losse producten die nú nodig zijn, zoals een hypotheek, verzekeringen of een pensioenrekening. Financiële planning geeft je een antwoord op de vraag: hoeveel geld heb ik nodig om de rest van mijn leven zorgeloos te kunnen doen wat ik belangrijk vind?

Elke levensfase kent andere prioriteiten en een andere samenstelling van inkomsten, uitgaven en vermogen. Het is belangrijk om te beseffen dat je in al deze fases (al dan niet bewust) keuzes maakt en dat elke keuze financiële gevolgen heeft. Veel mensen leven op de automatische piloot, zonder een concreet doel voor ogen te hebben. Het inzicht wat ze met geld kunnen doen in hun leven ontbreekt. 

Door het inzicht dat je krijgt met een Financieel Plan, kun je je leven en je financiële toekomst zo inrichten dat je nu en later kunt doen wat je belangrijk vindt, zodat je later niet denkt: “Had ik maar….”.  Want waarom wachten met genieten van het leven tot het misschien wel te laat is?

Wat levert financiële planning op?

• Een volledig inzicht in je financiële situatie 
• Je leert welke persoonlijke doelen in jouw leven belangrijk zijn
• Een duidelijk stappenplan naar jouw doelen, bijvoorbeeld
  • Eerder stoppen met werken
  • Een tweede (vakantie)woning
• Een optimale (fiscale) inzet van je vermogen om je doelen te bereiken
  • Kun je beter beleggen in de bv of in privé?
  • Is het slim om je hypotheek af te lossen?
• Je hebt minder zorgen om je financiële toekomst
• Je ervaart meer rust 
• Je creëert meer waardevolle momenten (rijkdom) in je leven